提阿非羅先生：我已經寫了前書，敘述耶穌開始所行所教的一切，一直到他藉著聖靈吩咐所揀選的使徒之後，被接上升的日子為止。他受難以後，用許多憑據向使徒顯示自己是活著的。他向使徒顯現，並且講論 神的國的事，有四十天之久。耶穌和他們一同吃飯的時候，吩咐他們不要離開耶路撒冷，說：「你們要等候父的應許，就是你們聽我講過的，約翰是用水施洗，但再過幾天，你們要受聖靈的洗。」
他們聚集的時候，問耶穌說：「主啊，你要在這時候使以色列復國嗎？」耶穌說：「父憑著自己的權柄所定的時間或日期，你們不必知道。可是聖靈降臨在你們身上，你們就必領受能力，並且要在耶路撒冷、猶太全地、撒瑪利亞，直到地極，作我的見證人。」說完了這話，他們還在看的時候，他被接上升，有一朵雲把他接去，就看不見他了。當他往上升，他們定睛望天的時候，忽然有兩個人，身穿白衣，站在他們旁邊，說：「加利利人哪，為甚麼站著望天呢？這位被接升天離開你們的耶穌，你們看見他怎樣往天上去，他也要怎樣回來。」
後來，他們從橄欖山回到耶路撒冷。那山靠近耶路撒冷，有一安息日可走的路程。他們進了城，上了一間樓房，就是彼得、約翰、雅各、安得烈、腓力、多馬、巴多羅邁、馬太、亞勒腓的兒子雅各、激進派的西門、雅各的兒子猶大等人所住的。這些人和幾個婦女，耶穌的母親馬利亞，還有他的兄弟們，都在一起，同心地恆切禱告。
那時，約有一百二十人聚會，彼得在眾弟兄中間站起來說：「弟兄們，經上的話，就是聖靈藉著大衛的口，預言那領人捉拿耶穌的猶大的事，是一定會應驗的。他本是我們中間的一個，一同領受了這職分。他用不義的酬勞買了一塊田，結果倒頭栽了下去，腹破腸流。這事住在耶路撒冷的人全都知道，所以按當地的話，那塊地稱為亞革大馬，意思就是『血田』。因為詩篇上寫著：
所以，從約翰施洗起，直到主離開我們被接上升的那天為止，當他在我們中間來往的時候，那些跟我們常在一起的人中，應該有一個人出來與我們一同作耶穌復活的見證人。」於是他們提出兩個人：約瑟和馬提亞，就禱告說：「主啊！你知道萬人的心，求你從這兩個人中，指明你要揀選誰，來承擔這使徒的職位和工作。這職位猶大已經放棄，往他自己的地方去了。」大家就為他們抽籤，結果抽中了馬提亞，他就與十一使徒同列。
五旬節到了，他們都聚集在一起。忽然有一陣好像強風吹過的響聲，從天而來，充滿了他們坐在裡面的整間屋子。又有火燄般的舌頭顯現出來，分別落在他們各人身上。他們都被聖靈充滿，就照著聖靈所賜給他們的口才，用別種語言說出話來。
那時住在耶路撒冷的，有從天下各國來的虔誠的猶太人。這聲音一響，許多人都聚了來，人人都聽見門徒講出聽眾各人本鄉的話，就莫名其妙。他們又驚訝、又驚奇，說：「你看，這些說話的，不都是加利利人嗎？我們各人怎麼聽見他們講我們從小所用的本鄉話呢？我們帕提亞人、瑪代人、以攔人和住在美索不達米亞、猶太、加帕多家、本都、亞西亞、弗呂家、旁非利亞、埃及，並靠近古利奈的利比亞一帶地方的人，客居羅馬的猶太人和歸信猶太教的人，克里特人以及阿拉伯人，都聽見他們用我們的語言，講說 神的大作為。」眾人還在驚訝迷惘的時候，彼此說：「這是甚麼意思？」另有些人譏笑說：「他們是給新酒灌醉了。」
彼得和十一使徒站起來，他高聲對眾人說：「猶太人和所有住在耶路撒冷的人哪，你們應當明白這件事，也應該留心聽我的話。這些人並不是照你們所想的喝醉了，現在不過是上午九點鐘罷了。這正是約珥先知所說的：
我也要把我的靈澆灌我的僕人和使女，他們就要說預言。
月亮將變為血紅，在主偉大顯赫的日子臨到以前，這一切都要發生。
那時，凡求告主名的，都必得救。』
「以色列人哪，請聽聽這幾句話：正如你們所知道的， 神已經藉著拿撒勒人耶穌在你們中間施行了大能、奇事、神蹟，向你們證明他是 神所立的。他照著 神的定旨和預知被交了出去，你們就藉不法之徒的手，把他釘死了。 神卻把死的痛苦解除，使他復活了，因為他不能被死亡拘禁。大衛指著他說：
「弟兄們，關於祖先大衛的事，我不妨坦白告訴你們，他死了，葬了，直到今日他的墳墓還在我們這裡。他是先知，既然知道 神向他起過誓，要從他的後裔中立一位，坐在他的寶座上，又預先看見了這事，就講論基督的復活說：
這位耶穌， 神已經使他復活了，我們都是這事的見證人。他既然被高舉到 神的右邊，從父領受了所應許的聖靈，就把他澆灌下來，這就是你們所看見所聽見的。大衛並沒有升到天上，他卻說：
等我使你的仇敵作你的腳凳。』因此，以色列全家應當確實知道，你們釘在十字架上的這位耶穌， 神已經立他為主為基督了。」
他們聽了以後，覺得扎心，就對彼得和其餘的使徒說：「弟兄們，我們應當作甚麼呢？」彼得說：「你們應當悔改，並且每一個人都要奉耶穌基督的名受洗，使你們的罪得赦，就必領受聖靈，那白白的恩典。這應許原是給你們和你們的兒女，以及所有在遠方的人，就是給凡是我們主 神召來歸他的人。」彼得還用許多別的話，鄭重作證，並且勸勉他們，說：「你們應當救自己脫離這彎曲的世代！」於是接受他話的人都受了洗，那一天門徒增加了約三千人。他們恆心遵守使徒的教訓，彼此相通、擘餅和祈禱。
使徒行了許多奇事神蹟，眾人就都懼怕。所有信的人都在一起，凡物公用，並且變賣產業和財物，按照各人的需要分給他們。他們天天同心在殿裡恆切地聚集，一家一家地擘餅，存著歡樂和誠懇的心用飯，又讚美 神，並且得到全民的喜愛。主將得救的人，天天加給教會。
在下午三點禱告的時辰，彼得和約翰上聖殿去。有一個生來瘸腿的人被人抬來。他們天天把他放在那名叫美門的殿門口，讓他好向進殿的人討飯。他看見彼得和約翰將要進殿，就向他們討飯。彼得和約翰定睛看著他，彼得說：「你看我們！」那人就留意看著他們，希望從他們得些甚麼。彼得卻說：「金銀我都沒有，只把我有的給你：我奉拿撒勒人耶穌基督的名，吩咐你行走！」於是拉著他的右手，扶他起來；他的腳和踝骨立刻強壯有力，他一跳就站了起來，並且行走。他連走帶跳，讚美 神，同他們進入殿中。群眾看見他一邊走一邊讚美 神；他們一認出他就是那平時坐在聖殿美門口討飯的，就因所經歷的事，滿心希奇，驚訝不已。
那人拉著彼得和約翰的時候，群眾都很驚奇，跑到他們那裡，就是所羅門廊的下面。彼得看見了，就對群眾說：「以色列人哪，為甚麼因這事希奇呢？為甚麼瞪著我們，好像我們是憑著自己的能力和虔誠，使這人行走呢？亞伯拉罕、以撒、雅各的 神，就是我們祖宗的 神，榮耀了他的僕人耶穌。這位耶穌，你們把他送交官府。彼拉多本來定意要放他，你們卻當著彼拉多的面拒絕他。你們把那聖者義者拒絕了，反而要求給你們釋放一個殺人犯。你們殺了那『生命的創始者』， 神卻使他從死人中復活。我們就是這件事的見證人。是他的名──因信他的名──使你們所看見所認識的這個人強壯了。這從耶穌而來的信心，當著你們眾人面前，把他完全醫好了。弟兄們，我知道你們所作的，是出於無知，你們的官長也是這樣。但 神曾經藉著眾先知的口，預先宣告他所立的基督將要受害的事，就這樣應驗了。所以你們應當悔改歸正，使你們的罪得著塗抹。這樣，那安樂的日子，必從主面前來到，並且他必把為你們預先選定的基督差來。他必留在天上，直到萬物復興的時候，就是 神自古藉著聖先知的口所說的。摩西曾說：『你們的主 神要從你們弟兄中間，給你們興起一位先知像我；無論他對你們說甚麼，你們都應當聽從。無論誰不聽從那位先知，必定從民中滅絕。』所有從撒母耳起，以及相繼興起來講話的先知，都曾經宣告這些日子。你們是先知的子孫，也是承受 神向你們祖先所立之約的人。 神曾經對亞伯拉罕說：『地上萬族，都要因你的後裔得福。』 神先給你們興起他的僕人，差他來祝福你們，使你們各人回轉，離開邪惡。」
使徒們正對群眾講話的時候，祭司、聖殿的守衛，和撒都該人來到他們那裡。因為使徒教訓群眾，並且傳揚耶穌從死人中復活，他們就非常惱怒，於是下手拿住使徒。那時天已經晚了，就把他們拘留到第二天。然而有許多聽道的人信了，男人的數目，約有五千。
第二天，猶太人的官長、長老、經學家，都聚集在耶路撒冷，還有大祭司亞那和該亞法、約翰、亞歷山大，以及大祭司的家人，所有的人都在那裡。他們叫使徒都站在當中，查問說：「你們憑甚麼能力，奉誰的名作這事？」當時彼得被聖靈充滿，對他們說：「民眾的領袖和長老啊！我們今天受審，如果是為了在那殘疾人身上所行的善事，就是這個人怎麼會好的，那麼，你們各位和以色列全民都應當知道，站在你們面前這人好了，是因拿撒勒人耶穌基督的名。這位耶穌基督，你們把他釘死在十字架上， 神卻使他從死人中復活。這耶穌是你們
除了他以外，別無拯救，因為在天下人間，沒有賜下別的名，我們可以靠著得救。」
他們看見彼得和約翰的膽量，也知道這兩個人是沒有學問的平民，就很驚奇；同時認出他們是跟耶穌一夥的，又看見那醫好了的人，和他們一同站著，就沒有話可辯駁。於是吩咐他們到公議會外面去，彼此商議，說：「對這些人我們應該怎麼辦呢？因為有一件人所共知的神蹟，藉著他們行了出來，所有住在耶路撒冷的人都知道，我們也無法否認。為了避免這件事在民間越傳越廣，我們應該警告他們，不許再奉這名向任何人談道。」於是叫了他們來，嚴禁他們再奉耶穌的名講論教導。彼得和約翰回答：「聽從你們過於聽從 神，在 神面前對不對，你們自己說吧！我們看見的聽見的，不能不說！」眾人因著所發生的事，都頌讚 神，於是公議會為了群眾的緣故，也因為找不到藉口懲罰他們，就恐嚇一番，把他們放了。原來藉著神蹟醫好的那人，有四十多歲了。
彼得和約翰被釋放了之後，回到自己的人那裡去，把祭司長和長老說的一切，都告訴他們。他們聽了，就同心向 神高聲說：「主啊，你是那創造天地、海洋和其中萬物的主宰。你曾以聖靈藉著你僕人我們祖先大衛的口說：
希律和本丟．彼拉多，外族人和以色列民，真的在這城裡聚集，反對你所膏立的聖僕耶穌，行了你手和你旨意所預定要成就的一切。主啊，他們恐嚇我們，現在求你鑒察，也賜你僕人們大有膽量，傳講你的道。求你伸手醫治，藉著你聖僕耶穌的名，大行神蹟奇事。」他們禱告完了，聚會的地方震動起來，他們都被聖靈充滿，放膽傳講 神的道。
全體信徒一心一意，沒有一個人說自己的財物是自己的，他們凡物公用。使徒大有能力，為主耶穌的復活作見證，眾人都蒙了大恩。他們中間沒有一個有缺乏的，因為凡有田產房屋的都賣了，把得到的錢拿來，放在使徒腳前，照著各人的需要來分配。有一個人名叫約瑟，使徒稱他為巴拿巴，就是「安慰者」的意思，他是個利未人，生在塞浦路斯。他賣掉了自己的田地，把錢拿來，放在使徒的腳前。
有一個人名叫亞拿尼亞，同他妻子撒非拉，把田產賣了。他私底下把錢留了一部分，妻子也知道這件事。他把其餘的一部分帶來，放在使徒的腳前。彼得說：「亞拿尼亞，為甚麼撒但充滿了你的心，使你欺騙聖靈，私底下把賣地的錢留了一部分呢？田地還沒有賣，不是你自己的嗎？既然賣了，所得的錢不是由你作主嗎？你為甚麼存心這樣作呢？你這不是欺騙人，而是欺騙 神。」亞拿尼亞一聽見這話，就仆倒斷了氣。所有聽見的人都十分害怕。有幾個青年人來把他包好，抬出去埋了。
大約三小時之後，亞拿尼亞的妻子進來，還不知道發生了甚麼事。彼得問她：「你告訴我，你們賣田地的錢，就是這麼多嗎？」她說：「是的，就是這麼多。」彼得說：「你們為甚麼串同試探主的靈呢？你看，埋你丈夫的人的腳，已經到了門口，他們也要把你抬出去。」她立刻就仆倒在彼得腳前，斷了氣。那些青年人進來，發現她死了，把她也抬出去，埋在她丈夫旁邊。全體會眾和所有聽見這事的人，都很害怕。
主藉著使徒的手，在民間行了許多神蹟奇事。他們都同心聚集在所羅門廊下，其餘的人，沒有一個敢接近他們，可是民眾都很敬重他們。信主的男男女女越來越多，甚至有人把病人抬到街上，放在小床和褥子上，好讓彼得經過時，他的身影可以落在一些人身上。耶路撒冷周圍城市的人，也帶著病人和受污靈纏擾的，蜂擁而來，結果病人全都醫好了。
大祭司和他的同黨撒都該人都起來，滿心忌恨，於是下手拿住使徒，把他們押在公共拘留所裡。夜間有一位天使，打開監門，把他們領出來，說：「你們去，站在殿裡，把一切有關這生命的話，都講給眾民聽。」使徒聽完了，就在黎明的時候，進到殿裡去教導。大祭司和他的同黨來到了，就召集了公議會和以色列人的眾長老，派人到監牢去帶使徒出來。差役到了監裡，找不到他們，回來報告說：「我們發現監門緊閉，獄卒也守在門外；等到開了門，裡面連一個人也找不到。」聖殿的守衛和祭司長聽了這些話，覺得很困惑，不知道這件事將來會怎樣。忽然有人來報告說：「你們押在監裡的那些人，正站在殿裡教導眾民呢！」於是守衛和差役去帶使徒來，不過沒有用暴力，因為怕眾民用石頭打他們。
既然帶來了，就叫他們站在公議會前。大祭司問他們：「我們嚴厲地吩咐過你們，不准再奉這名教導。看，你們卻把你們的道理傳遍了耶路撒冷，想要把流這人的血的責任推到我們身上。」彼得和眾使徒回答：「服從 神過於服從人，是應當的。你們掛在木頭上親手殺害的耶穌，我們祖先的 神已經使他復活了。 神把他高舉在自己的右邊，作元首作救主，把悔改的心賜給了以色列人，使他們罪得赦免。我們為這些事作證， 神賜給順從的人的聖靈也為這些事作證。」
公議會的人聽了，非常惱怒，就想要殺他們。但有一個法利賽人，名叫迦瑪列，是民眾所尊敬的律法教師。他在公議會中站起來，吩咐人把使徒暫時帶出去，然後對大家說：「以色列人哪，你們應當小心處理這些人！從前有個丟大，自命不凡，附從他的人約有四百。他一被殺，跟從他的人盡都星散，一敗塗地。這人之後，在戶口登記的時候，又有一個加利利人猶大，拉攏人們來跟從他。後來他也喪命，跟從他的人也就煙消雲散了。至於目前的事，我勸你們不要管這些人，由他們吧！因為這計劃或這行動，如果是出於人意，終必失敗；如果是出於 神，你們就不能破壞他們，恐怕你們是與 神作對了。」他們接受了他的勸告，就傳使徒進來，鞭打一頓，禁止他們奉耶穌的名傳講，就把他們釋放了。使徒歡歡喜喜從公議會裡出來，因為他們算是配得為主的名受辱。他們天天在殿裡並在各人的家中，不斷地教導，傳講耶穌是基督。
門徒不斷增加的時候，講希臘話的猶太人，埋怨本地的希伯來人，因為在日常的供給上，忽略了他們的寡婦。於是十二使徒召集了眾門徒，說：「要我們放下 神的道，去管理伙食，是不合適的。所以弟兄們，應當從你們中間選出七個有好見證、滿有聖靈和智慧的人，我們就派他們負責這事。至於我們，我們要專心祈禱、傳道。」這個意見全會眾都很滿意，於是選出司提反，他是一位滿有信心和聖靈的人，還有腓利、伯羅哥羅、尼加挪、提門、巴米拿，以及歸信猶太教的安提阿人尼哥拉，叫他們站在使徒面前。使徒禱告後，就為他們按手。 神的道傳開了；在耶路撒冷，門徒人數大大增加，有很多祭司也信從了真道。
司提反滿有恩惠能力，在民間施行大奇事和神蹟。當時有幾個稱為「自由人」會堂的人，就是從古利奈和亞歷山太來的人，另外還有基利家人和亞西亞人，他們出面與司提反辯論，但司提反靠著聖靈和智慧說話，他們就抵擋不住。於是他們唆使眾人，說：「我們聽過他說謗瀆摩西和 神的話。」又煽動民眾、長老、經學家，這些人就來捉拿他，把他帶到公議會，並且造了假的證供說：「這人不斷抨擊聖地和律法。我們聽他說過：『這拿撒勒人耶穌要毀壞這地方，改變摩西傳給我們的規例。』」當時，坐在公議會裡的人，都注視他，見他的面貌像天使一樣。
大祭司說：「真有這些事嗎？」司提反說：「各位父老兄弟請聽！我們的祖宗亞伯拉罕，在美索不達米亞，還沒有住在哈蘭的時候，榮耀的 神向他顯現，對他說：『你要離開本地本族，到我指示你的地方去。』他就離開迦勒底人的地方，住在哈蘭。他父親死後， 神又叫他從那裡遷到你們現在所住的地方。在這裡 神並沒有賜他產業，連立足之地也沒有。但 神應許把這地賜給他和他的後裔為業，雖然那時他還沒有兒子。 神就這樣說：『你的後裔必在外地寄居，人要奴役、虐待他們四百年。』 神又說：『奴役他們的那個國家，我要親自懲罰。以後，他們要出來，在這地方事奉我。』 神也賜他割禮為約。這樣，亞伯拉罕生了以撒，第八天就給他行了割禮。後來，以撒生雅各，雅各生了十二位祖先。
「祖先妒忌約瑟，把他賣到埃及去，然而 神與他同在，救他脫離一切苦難，使他在埃及王法老面前，有智慧、得恩寵。法老立他為首相，管理埃及和法老的全家。後來埃及和迦南全地遭遇饑荒、大災難，我們的祖先找不到糧食。雅各聽見埃及有穀糧，就派我們的祖先去，這是第一次。第二次的時候，約瑟就向哥哥們表露自己的身世，法老才知道約瑟的家世。約瑟就派人去把他父親雅各和全家七十五人都接來。於是雅各下了埃及。後來他和我們祖先都死了，運到示劍，埋葬在亞伯拉罕用銀子向哈抹子孫買來的墳地裡。
「 神給亞伯拉罕的應許快要實現的時候，以色列人在埃及人口繁盛增多；但是，到了另一位不認識約瑟的君王興起統治埃及的時候，他就謀害我們的同胞，虐待我們的祖先，逼他們拋棄自己的嬰孩，不容嬰孩存活。就在那時候，摩西出生了，他非常俊美，在父親的家中撫養了三個月。他被拋棄的時候，法老的女兒把他拾起來，當作兒子撫養。摩西學盡了埃及人的一切學問，說話行事都有能力。
「到了四十歲，他心中起了一個念頭，要去看望自己的同胞以色列人。當他看見有一個人受欺負，就去護衛，為那受屈的抱不平，打死了那個埃及人。他以為同胞們都必知道 神要藉著他的手拯救他們，事實上他們卻不知道。第二天，有人在打架，摩西就出面調解，說：『你們是弟兄，為甚麼彼此欺負呢？』那欺負鄰舍的把他推開，說：『誰立了你作我們的領袖和審判官呢？難道你想殺我，像昨天殺那個埃及人一樣嗎？』摩西因為這句話，就逃到米甸地寄居，在那裡生了兩個兒子。
「過了四十年，在西奈山的曠野，有一位使者，在荊棘中的火燄裡，向摩西顯現。他見了這個異象，十分驚奇；他正上前察看的時候，就有主的聲音說：『我是你祖宗的 神，就是亞伯拉罕、以撒、雅各的 神。』摩西戰戰兢兢，不敢觀看。主對他說：『把你腳上的鞋脫掉，因為你所站的地方是聖地。我的子民在埃及所受的痛苦，我實在看見了；他們的歎息我也聽見了，我下來是要救他們。你來，我要派你到埃及去。』他們拒絕了這位摩西，說：『誰立了你作領袖和審判官呢？』但 神藉著在荊棘中向他顯現的使者的手，派他作領袖和救贖者。這人領他們出來，並且在埃及地、紅海和曠野，行奇事神蹟四十年。以前那位對以色列人說『 神要從你們弟兄中間，給你們興起一位先知像我』的，就是這摩西。那曾經在曠野的大會中，和那在西奈山上對他說話的使者同在，也與我們的祖先同在的，就是他。他領受了活的聖言，傳給我們。我們的祖先不肯聽從他，反而把他推開，他們的心已經轉向了埃及，就對亞倫說：『給我們做一些神像，可以走在我們前頭。因為把我們從埃及地領出來的那個摩西，我們不知道他遭遇了甚麼事。』在那些日子裡，他們做了一個牛犢，把祭物獻給那偶像，並且因自己手所做的而歡樂。於是 神轉身離開，任憑他們事奉天象，正如先知書所說：
「我們的祖先在曠野有作證的帳幕，就是跟摩西談話的那位指示他，依照他看見的樣式做的。我們的祖先相繼承受了這帳幕， 神把外族人從他們面前趕走以後，他們就同約書亞把帳幕帶進所得為業的地方，直到大衛的日子。大衛在 神面前蒙了恩，就求為雅各的 神找個居所，而由所羅門為他建造殿宇。其實至高者並不住人手所造的，正如先知說：
「你們頸項剛硬、心和耳都未受割禮的人哪！你們時常抗拒聖靈，你們的祖先怎樣，你們也怎樣。有哪一個先知，你們的祖先不迫害呢？你們殺了那些預先宣告那義者要來的人，現在又把那義者出賣了，殺害了。你們領受了由天使傳達的律法，卻不遵守。」
眾人聽了這些話，心中非常惱怒，就向著司提反咬牙切齒。但司提反被聖靈充滿，定睛望著天，看見 神的榮耀，並且看見耶穌站在 神的右邊，就說：「看哪！我看見天開了，人子站在 神的右邊。」眾人大聲喊叫，掩著耳朵，一齊向他衝過去，把他推出城外，用石頭打他。那些證人把自己的衣服，放在一個名叫掃羅的青年人腳前。他們用石頭打司提反的時候，他呼求說：「主耶穌啊，求你接收我的靈魂！」然後跪下來大聲喊著說：「主啊，不要把這罪歸給他們！」說了這話，就睡了。
司提反被害，掃羅也欣然同意。
從那天起，耶路撒冷的教會大受迫害；除了使徒以外，所有的人都分散到猶太和撒瑪利亞各地。有些虔誠的人安葬了司提反，為他大大悲痛一番。掃羅卻殘害教會，逐家進去，連男帶女拉去坐監。
那些分散的人，經過各地，傳揚福音真道。腓利下到撒瑪利亞城，宣講基督。群眾聽了腓利所講的，看見他所行的神蹟，就同心聽從了他的話。許多人有污靈附在他們身上，污靈大聲喊叫了之後，就出來了；還有許多癱子瘸子都醫好了。在那城裡，就大有歡樂。
有一個人名叫西門，從前在城裡行過邪術，使撒瑪利亞的居民驚奇，他又自命不凡，城裡大大小小都聽從他，說：「這就是那稱為『 神的大能』的人。」他們聽從他，因為他長久用邪術，使他們驚奇。等到腓利向他們傳了 神的國的福音，和耶穌基督的名，他們就信了腓利，連男帶女都受了洗。連西門自己也信了，他受洗之後，常和腓利在一起，看見所發生的神蹟和大能的事，就覺得很驚奇。
在耶路撒冷的使徒，聽見撒瑪利亞居民領受了 神的道，就差派彼得和約翰到他們那裡去。二人到了，就為大家禱告，要讓他們接受聖靈。因為聖靈還沒有降在他們任何一個身上，他們只是受了洗歸入主耶穌的名下。於是使徒為他們按手，他們就受了聖靈。西門看見使徒一按手，就有聖靈賜下來，就拿錢給他們，說：「請把這權柄也給我，叫我為誰按手，誰就可以受聖靈。」彼得對他說：「你的銀子跟你一同滅亡吧！因為你以為 神的恩賜，是可以用錢買的。你和這件事是毫無關係的，因為你在 神面前存心不正。所以，你要悔改離棄這罪惡，要祈求主，也許你心中的意念可以得到赦免。我看出你正在苦膽之中，邪惡捆綁著你。」西門回答：「請你們為我求主，好讓你們所說的，沒有一樣臨到我身上。」
使徒作了見證，講了主的道，就回耶路撒冷去，一路上在撒瑪利亞人的許多村莊裡傳揚福音。
有主的一位使者對腓利說：「起來，向南走，往那從耶路撒冷下迦薩的路上去。」那條路在曠野裡。他就動身去了。有一個衣索匹亞人，是衣索匹亞女王干大基有權力的太監，掌管女王全部國庫。他上耶路撒冷去禮拜。他回去的時候，坐在車上讀以賽亞先知的書。聖靈對腓利說：「你往前去，靠近那車子！」腓利就跑過去，聽見他讀以賽亞先知的書，就問他：「你所讀的，你明白嗎？」他說：「沒有人指導我，怎能明白呢？」於是請腓利上車，同他坐在一起。他所讀的那段經文，就是：
太監對腓利說：「請問先知這話是指誰說的？指他自己呢？還是指別人？」腓利就開口，從這段經文開始，向他傳講耶穌。他們一路走，到了有水的地方，太監說：「你看，這裡有水，有甚麼可以阻止我受洗呢？」（有些抄本在此有第37節：「腓利說：『你若全心相信，就可以受洗。』他回答說：『我信耶穌基督是 神的兒子。』」）於是太監吩咐停車，腓利和他兩人下到水中，腓利就給他施洗。他們從水裡上來的時候，主的靈就把腓利提去了，太監再也看不見他，就歡歡喜喜地上路。後來有人在亞鎖都遇見腓利。他走遍各城，傳講福音，直到該撒利亞。
掃羅仍向主的門徒發恐嚇兇殺的話。他到大祭司那裡，要求他發公函給大馬士革各會堂，如果發現奉行這道的人，准他連男帶女緝拿到耶路撒冷。他快到大馬士革的時候，忽然有光從天上向他四面照射。他仆倒在地，聽見有聲音對他說：「掃羅，掃羅！你為甚麼迫害我？」他說：「主啊，你是誰？」主說：「我就是你所迫害的耶穌。起來，進城去！你應當作的事，一定有人告訴你。」同行的人，聽見聲音，卻看不見人，只是目瞪口呆地站在那裡。掃羅從地上爬起來，睜開眼睛，卻甚麼也看不見。他們牽著他的手，領他進大馬士革。他三天都不能看見甚麼，不吃也不喝。
在大馬士革，有一個門徒名叫亞拿尼亞，主在異象中對他說：「亞拿尼亞！」他說：「主啊，我在這裡。」主說：「起來，到那叫直街的路上去，要在猶大家裡找一個大數人，名叫掃羅。你看，他正在禱告，在異象中他看見一個人，名叫亞拿尼亞，進來為他按手，使他可以再看得見。」但亞拿尼亞回答：「主啊，我聽見許多人說起這個人，他在耶路撒冷作了許多苦害你聖徒的事；並且他在這裡得到祭司長的授權，要捆綁所有求告你名的人。」主對他說：「你去吧！這人是我揀選的器皿，為要把我的名傳給外族人、君王和以色列人。我要指示他，為了我的名他必須受許多的苦。」亞拿尼亞就去了，進了那家，為掃羅按手，說：「掃羅弟兄，在你來的路上向你顯現的耶穌，就是主，差我來使你可以看見，又被聖靈充滿。」立刻有鱗狀的東西，從掃羅的眼裡掉下來，他就能看見了。於是起來，受了洗，吃過了飯，就有氣力了。他和大馬士革的門徒一同住了幾天，
隨即在各會堂傳講耶穌，說他是 神的兒子。聽見的人都很驚奇，說：「在耶路撒冷殘害求告這名的，不是這個人嗎？他來這裡不是要緝拿他們交給祭司長嗎？」然而掃羅更加有能力，駁倒住在大馬士革的猶太人，證明耶穌是基督。
過了許多日子，猶太人商議要殺掉掃羅；但他們的計謀給掃羅知道了。他們就在各城門日夜把守，要殺掉他。於是他的門徒就漏夜用大籃子把他從城牆上縋下去。
掃羅到了耶路撒冷，想要接近門徒，但大家都怕他，不信他是個門徒。只有巴拿巴接待他，帶他去見使徒，把他怎樣在路上看見主，主向他說話，和他怎樣在大馬士革奉耶穌的名放膽講道，都講了出來。於是掃羅在耶路撒冷和門徒一同出入，奉主的名放膽講道，並且與講希臘話的猶太人談論辯駁，那些人卻想下手殺他。弟兄們知道了，就送他到該撒利亞，差他往大數去。
那時猶太、加利利、撒瑪利亞各處的教會，都得到平安，被建立起來，存著敬畏主的心過生活，並且因著聖靈的激勵，人數增多起來。
彼得周遊各地的時候，也到了住在呂大的聖徒那裡。他遇見一個人，名叫以尼雅，害了癱瘓病，在床上躺臥了八年。彼得對他說：「以尼雅，耶穌基督醫好你了！起來，收好你的褥子！」他就立刻起來。所有住在呂大和沙崙的人，看見了他就歸向主。
在約帕有一個女門徒，名叫戴比莎，希臘話叫多加；她為人樂善好施。那時，她因病死了；有人把她洗淨了，停放在樓上。呂大靠近約帕，門徒聽說彼得在那邊，就派兩個人去求他，說：「請到我們那邊去，不要耽延！」彼得就動身，跟他們一同去。到了之後，他們領他上樓。所有寡婦站在彼得旁邊哭，把多加和她們在一起的時候所做的內衣外衣拿給他看。彼得叫大家出去之後，就跪下來禱告，然後轉過身來對著屍體說：「戴比莎，起來！」她就睜開眼睛，一看見彼得，就坐了起來。彼得伸手扶她起來，叫聖徒們和寡婦都進來，把多加活活地交給他們。這事傳遍了約帕，就有很多人信了主。此後，彼得在約帕一個製皮工人西門的家裡住了許多日子。
在該撒利亞有一個人，名叫哥尼流，是意大利營的百夫長。他是一個虔誠的人，他和全家都敬畏 神，對人民行過許多善事，常常向 神禱告。有一天，大約下午三點鐘，他在異象中，清清楚楚看見 神的一位天使來到他那裡，對他說：「哥尼流！」他定睛一看，害怕起來，說：「主啊，甚麼事？」天使說：「你的禱告和善行，已經達到 神面前，蒙他記念了。現在你要派人到約帕去，請那個名叫彼得的西門來。他在一個製皮工人西門的家裡作客，房子就在海邊。」和他說話的天使走了之後，他就叫了兩個家僕和侍候他的一個虔誠的士兵來，把一切事向他們講明，然後派他們到約帕去。
第二天，大約正午，他們走近那座城的時候，彼得上了房頂去禱告。那家人正在預備飯的時候，彼得覺得餓了，很想吃飯。這時候他魂遊象外，看見天開了，有一件東西，好像一塊大布，綁著四角，降在地上。裡面有地上的各樣四足牲畜，還有昆蟲和天空的飛鳥。有聲音對他說：「彼得，起來，宰了吃！」彼得說：「主啊，千萬不可！我從來不吃俗物和不潔的東西。」第二次又有聲音對他說：「 神所潔淨的，你不可當作俗物。」這樣一連三次，那件東西就立刻收回天上去了。彼得猶豫不定，不明白所看見的異象是甚麼意思，恰好哥尼流派來的人，找到西門的家，站在門口，大聲問：「有沒有一個名叫彼得的西門在這裡作客？」彼得還在思量那異象，聖靈對他說：「你看，有三個人來找你！起來，下去吧，跟他們一起去，不要疑惑，因為是我差他們來的。」於是彼得下樓到他們那裡，說：「看，我就是你們所要找的人。你們是為甚麼來的？」他們說：「百夫長哥尼流是個義人，敬畏 神，全猶太族都稱讚他。他得到一位聖天使的指示，請你到他家裡，要聽你的話。」彼得就請他們進去，留他們住下。
第二天，彼得動身跟他們一同去，另有約帕的幾位弟兄同行。第三天，他們到了該撒利亞。哥尼流已經招聚了自己的親戚好友在恭候他們。彼得一進去，哥尼流就迎接他，俯伏在他腳前叩拜。彼得扶起他，說：「起來，我也是人。」彼得和他說了話，就進去，看見許多人聚集在那裡，就對他們說：「你們知道，猶太人本來是不准和外國人接近來往的，但 神已經指示了我，不可把任何人當作凡俗或不潔的。所以我一被邀請，就毫不推辭地來了。現在請問：你們請我來是為甚麼事？」哥尼流說：「四天以前下午三點鐘，我在家裡禱告的時候，忽然有一位身穿光明衣服的人，站在我面前，說：『哥尼流，你的禱告已蒙垂聽，你的善行在 神面前已蒙記念。你要派人到約帕去，請那個名叫彼得的西門來。他在海邊一個製皮工人西門的家作客。』所以我立刻派人去請你，現在你來了，好極了！我們都在 神面前，要聽主吩咐你的一切話。」
彼得就開口說：「我實在看出 神是不偏待人的。原來在各民族中，凡敬畏他而行義的，都蒙他悅納。 神藉著耶穌基督傳和平的福音，把這道傳給以色列人。你們知道：在約翰傳講洗禮之後，這道從加利利傳遍了猶太，並且知道 神怎樣用聖靈和能力膏立拿撒勒人耶穌。他到各處行善事，醫好所有被魔鬼壓制的人，因為 神與他同在。我們就是他在猶太人之地和耶路撒冷所行一切事的見證人；他們竟然把他掛在木頭上，殺了他。 神叫他第三天復活，並且使他顯現，不是顯現給所有的人看，而是給 神預先揀選的見證人看，就是我們這些在他從死人中復活之後，與他一同吃喝的人。他吩咐我們向人民傳講，鄭重證明他是 神所立，審判活人死人的主。所有先知都為他作見證：所有信他的，都必藉著他的名，罪得赦免。」
彼得還在說話的時候，聖靈降在所有聽道的人身上，那些受了割禮、跟彼得一同來的信徒，因為聖靈的恩賜也澆灌在外族人的身上，都很驚訝；原來聽見他們講方言，尊 神為大。於是彼得說：「這些人既然領受了聖靈，跟我們一樣，誰能禁止他們受水的洗禮呢？」就吩咐他們奉耶穌基督的名受洗。後來，他們請彼得住了幾天。
使徒和在猶太的弟兄們，聽說外族人也接受了 神的道。彼得上到耶路撒冷的時候，那些守割禮的人與他爭論，說：「你竟然到未受割禮的人那裡，跟他們一起吃飯！」彼得就按著次序向他們講解，說：「我在約帕城禱告的時候，魂遊象外，見到異象：有一件東西，好像一塊大布，綁著四角，從天上降下來，一直來到我面前。我定睛觀察，看見裡面有地上的四足牲畜、走獸，還有昆蟲和天空的飛鳥。我也聽見有聲音對我說：『彼得，起來，宰了吃！』我說：『主啊，千萬不可，因為俗物或不潔的東西，從來沒有進過我的口。』第二次又有聲音從天上回答：『 神所潔淨的，你不可當作俗物。』這樣一連三次之後，所有的東西都拉回天上去了。就在那個時候，有三個從該撒利亞派到我這裡來的人，站在我住的房子門前。聖靈吩咐我跟他們一起去，一點也不要疑惑。這六位弟兄也跟我一起去，我們就進了那人的家。他告訴我們，他怎樣看見天使站在他家裡說：『派人到約帕去，請那個名叫彼得的西門來，他有話要告訴你，使你和你全家都可以得救。』我一開始講話，聖靈就降在他們身上，正像當初降在我們身上一樣。我就想起主所說的話：『約翰用水施洗，但你們要受聖靈的洗。』 神既然把同樣的恩賜給他們，像給我們這些信了主耶穌基督的人一樣，我是誰，我能夠阻止 神嗎？」眾人聽見這些話，就默然無聲，把榮耀歸給 神，說：「這樣看來， 神也把悔改的心賜給外族人，使他們得生命。」
那些因司提反事件遭受苦難而四散的門徒，一直走到腓尼基、塞浦路斯、安提阿；他們不對別人傳講，只對猶太人傳講。但其中有些塞浦路斯人和古利奈人，來到安提阿，也對希臘人傳講主耶穌。主的手與他們同在，信而歸主的人就多起來。這事傳到耶路撒冷教會的耳中，他們就派巴拿巴到安提阿去。他到了那裡，看見 神所施的恩，就很歡喜，勸勉眾人堅心靠主。巴拿巴是個好人，滿有聖靈和信心，於是許多人歸了主。後來他到大數去找掃羅，找到了，就帶他來安提阿。足足有一年，他們一同在教會聚集，教導了許多人。門徒稱為基督徒，是從安提阿開始的。
那時，有幾位先知從耶路撒冷下到安提阿。其中有一個名叫亞迦布的站起來，藉著聖靈指出天下將要有大饑荒；這事在革老丟時期果然發生了。於是門徒決定按著各人的力量捐款，好送給住在猶太的弟兄。他們就這樣行了，由巴拿巴和掃羅經手送到長老們那裡。
那時，希律王下手苦害教會中的幾個人，用刀殺了約翰的哥哥雅各。他見這事博得了猶太人的歡心，就在除酵節期間，再次捉拿彼得。捉到了，就把他關在監裡，交給四班士兵看守，每班四個人，打算過了逾越節，把他提出來交給民眾。彼得就這樣被拘留在監裡；但教會卻為他迫切地祈求 神。
希律要提他出來的前一夜，彼得被兩條鎖鍊鎖住，睡在兩個士兵中間，還有衛兵守在門前。忽然，有主的一位使者出現，牢房裡就光芒四射。天使拍拍彼得的肋旁，喚醒他，說：「快起來！」他手上的鎖鍊就脫落了。天使對他說：「束上帶子，穿上鞋！」他就這樣作了。天使又說：「披上外衣，跟我走！」他就出來跟著天使走，但他不知道天使所作的事是真的，還以為是見了異象。他們經過第一、第二兩個崗位，來到通往城內的鐵門，那門自動給他們開了。他們出來，往前走了一條街，天使立刻離開了他。彼得清醒過來，說：「現在我確實知道，主差他的天使來，救我脫離希律的手和猶太人所期望的一切。」他明白了之後，就到約翰的母親馬利亞家裡去；有許多人聚集在那裡禱告。彼得敲了大門，有一個名叫羅大的使女，出來應門。她認出是彼得的聲音，歡喜到顧不得開門，就跑進去報告，說彼得站在門外。大家說：「你瘋了！」她卻堅持地說這是真的。他們說：「一定是他的天使。」彼得繼續敲門；他們打開了，一見是他，就非常驚訝。彼得作了一個手勢，要他們安靜，然後對他們述說主怎樣領他出監，又說：「你們把這些事告訴雅各和眾弟兄。」就離開那裡，到別的地方去了。
天亮的時候，士兵們非常慌亂，不知彼得出了甚麼事。希律搜索他，卻找不到，就審問衛兵，下令把他們帶出去處死。後來希律離開猶太，到該撒利亞去，住在那裡。
當時希律對推羅和西頓人懷怒在心。這兩地的人因為他們的地區都需要從王的領土得到糧食，就先拉攏了王的內侍臣伯拉斯都，然後同心地去見希律，要向他求和。到了定好的日期，希律穿上王服，坐在高臺上，向他們演講。群眾大聲說：「這是 神的聲音，不是人的聲音！」他不歸榮耀給 神，所以主的使者立刻擊打他，他被蟲咬，就斷了氣。
神的道日漸興旺，越發廣傳。巴拿巴和掃羅完成了送交捐項的任務，就帶著名叫馬可的約翰，從耶路撒冷回來。
安提阿教會中，有幾位先知和教師，就是巴拿巴、名叫尼結的西面、古利奈人路求、與分封王希律一同長大的馬念，和掃羅。他們事奉主，並且禁食的時候，聖靈說：「要為我把巴拿巴和掃羅分別出來，去作我呼召他們作的工。」於是他們禁食禱告，為兩人按手，就派他們去了。
他們既然奉聖靈差遣，就下到西流基，從那裡坐船往塞浦路斯。他們到了撒拉米，就在猶太人的各會堂裡宣講神的道，還有約翰作他們的助手。他們走遍全島，到了帕弗，遇見一個猶太人，名叫巴．耶穌，是個術士，又是個假先知。他常常和省長士求．保羅在一起；省長是個聰明人，他請了巴拿巴和掃羅來，要聽聽 神的道。但術士以呂馬與使徒作對，要使省長轉離真道。掃羅，也就是保羅，卻被聖靈充滿，定睛看著他，說：「你這充滿各樣詭詐和各樣奸惡的人，魔鬼的兒子，公義的仇敵！你歪曲了主的正路，還不停止嗎？你看，現在主的手臨到你，你要瞎了眼睛，暫時看不見陽光。」他就立刻被霧和黑暗籠罩著，周圍找人牽他的手，給他領路。那時，省長看見了所發生的事，就信了，因為他驚奇主的教訓。
保羅和同伴從帕弗開船，來到旁非利亞的別加，約翰卻離開他們，回耶路撒冷去了。他們從別加往前走，到了彼西底的安提阿，在安息日進了會堂，就坐下來。宣讀了律法和先知書以後，會堂的理事們派人到他們那裡來，說：「弟兄們，如果有甚麼勸勉眾人的話，請說吧！」保羅就站起來，作了一個手勢，說：「以色列人和敬畏 神的人，請聽！
以色列民的 神，揀選了我們的祖先；當他們在埃及地寄居的時候， 神抬舉這民，用大能的膀臂，把他們從那地領出來；又在曠野容忍他們，約有四十年之久；滅了迦南地的七族之後，就把那地分給他們為業；這一切歷時約四百五十年。後來 神賜給他們士師，直到撒母耳先知為止。那時，他們要求立一個王， 神就把便雅憫支派中一個人，基士的兒子掃羅，賜給他們作王，共四十年之久。廢去掃羅之後，又為他們興起大衛作王，並且為他作證說：『我找到耶西的兒子大衛，他是合我心意的人，必遵行我的一切旨意。』 神照著應許，已經從這人的後裔中，給以色列帶來了一位救主，就是耶穌。在他來臨之前，約翰早已向以色列全民宣講悔改的洗禮。約翰快要跑完他的路程的時候，說：『你們以為我是誰？我不是基督。他是在我以後來的，我就是給他解腳上的鞋帶也不配。』
「弟兄們，亞伯拉罕的子孫，和你們中間敬畏 神的人哪，這救恩之道是傳給我們的。住在耶路撒冷的人和他們的官長，因為不認識基督，也不明白每逢安息日所讀的先知的話，就把他定了罪，正好應驗了先知的話。他們雖然找不出該死的罪狀，還是要求彼拉多殺害他。他們把所記載一切關於他的事作成了，就把他從木頭上取下來，放在墳墓裡。但 神卻使他從死人中復活了。有許多日子，他向那些跟他一同從加利利上耶路撒冷的人顯現，現在這些人在民眾面前作了他的見證人，我們報好信息給你們： 神給列祖的應許，藉著耶穌的復活，向我們這些作子孫的應驗了。就如詩篇第二篇所記的：
至於 神使他從死人中復活，不再歸於朽壞，他曾這樣說：
『我必把應許大衛的、神聖可靠的恩福賜給你們。』
「大衛在他自己的世代裡，遵行了 神的計劃，就睡了，歸回他列祖那裡，見了朽壞。唯獨 神所復活的那一位，沒有見過朽壞。所以弟兄們，你們當知道，赦罪之道是由這位耶穌傳給你們的。在你們靠摩西律法不能稱義的一切事上，信靠他的人就得稱義了。你們要小心，免得先知書上所說的臨到你們：
保羅和巴拿巴出來的時候，眾人請求他們下一個安息日再對他們講這些話。散會以後，許多猶太人和歸信猶太教的虔誠人，跟從了保羅和巴拿巴。兩人對他們談話，勉勵他們要恆久住在 神的恩典中。
下一個安息日，幾乎全城的人都聚了來，要聽主的道。猶太人看見這麼多人，就滿心嫉妒，反駁保羅所講的，並且毀謗他們。保羅和巴拿巴卻放膽說：「 神的道，先講給你們聽，是應該的。但因為你們棄絕這道，斷定自己不配得永生，所以我們現在就轉向外族人去了。因為主曾這樣吩咐我們說：
外族人聽見了就歡喜，讚美主的道，凡指定得永生的都信了。於是主的道傳遍那地。但猶太人唆使虔誠尊貴的婦女和城內的顯要，煽動大家迫害保羅和巴拿巴，把他們驅逐出境。兩人當眾跺掉腳上的塵土，往以哥念去了。門徒滿有喜樂，又被聖靈充滿。
保羅和巴拿巴在以哥念照樣進猶太的會堂講道，結果一大群猶太人和希臘人都信了。但不順從的猶太人，煽動外族人，激起他們仇恨的心，來反對弟兄們。兩人卻仍住了很久，靠著主放膽講論，主也藉著他們的手行神蹟奇事，證實他恩惠的道。城裡眾人就分裂了，有的附從猶太人，也有的附從使徒。當時，外族人、猶太人，和他們的首領，蠢蠢欲動，想要侮辱使徒，用石頭打他們。兩人知道了，就逃往呂高尼的路司得和特庇兩城，以及周圍的地方，在那裡傳福音。
路司得城有一個雙腳無力的人，坐在那裡。他生來就是瘸腿的，從來沒有走過路。他聽保羅講道；保羅注視他，見他有信心，可以治好，就大聲說：「你起來，兩腳站直！」他就跳起來，並且走起路來。眾人看見保羅所作的事，就用呂高尼話大聲說：「有神明成了人形，降到我們這裡來了！」於是他們稱巴拿巴為宙斯，稱保羅為漢密士，因為保羅帶頭講話。城門前宙斯廟的祭司，牽著幾頭公牛，拿著一些花環來到門口，要同群眾一起獻祭。巴拿巴和保羅兩個使徒聽見了，就撕裂衣服，跳進群眾中間，喊著說：「各位，為甚麼這樣作呢？我們也是人，性情和你們一樣，我們傳福音給你們，正是要你們遠離這些虛妄的事，歸向永活的 神，就是那創造天、地、海和其中萬物的 神。在從前的世代裡，他容忍萬國各行其道，然而卻未嘗不為自己留下明證，就如常常行善事，從天上降下雨來，常常賞賜豐年，使你們吃喝充足，滿心歡樂。」兩人說完了這些話，這才阻止群眾，不向他們獻祭。
但有些猶太人，從安提阿、以哥念來，挑唆群眾，用石頭打保羅，以為他死了，就拖到城外去。門徒正圍著他的時候，他竟然站起來，走進城裡去了。第二天，他跟巴拿巴一同到特庇去。
他們在那城裡傳福音，使許多人作了門徒，然後回到路司得、以哥念、安提阿，堅固門徒的心，勸他們恆守所信的道，又說：「我們進入 神的國，必須經歷許多苦難。」兩人在各教會為他們指派了長老；禁食祈禱之後，就把他們交託給所信的主。兩人經過彼西底，來到旁非利亞，在別加講道以後，就下到亞大利。從那裡坐船往安提阿。從前眾人就是在這地方，把他們交託在 神的恩典中，派他們去工作，現在他們已經完成了。他們到了那裡，就召集了會眾，報告 神跟他們一起所行的一切，並且他為外族人開了信道的門。兩人同門徒住了不少日子。
有幾個人從猶太下來，教導弟兄們說：「你們若不照摩西的規例受割禮，就不能得救。」保羅和巴拿巴，與他們大大地爭執辯論起來。大家就派保羅、巴拿巴和他們中間的幾個人，為這個問題上耶路撒冷去見使徒和長老。於是教會給他們送行，他們就經過腓尼基、撒瑪利亞，述說外族人怎樣歸主的事，使弟兄們大大喜樂。到了耶路撒冷，他們受到教會、使徒和長老的接待，就報告 神同他們一起所行的一切。然而有幾個法利賽派的信徒站起來，說：「我們必須給外族人行割禮，吩咐他們遵守摩西的律法。」
使徒和長老聚集在一起，商議這件事。經過了很多的辯論，彼得站起來對他們說：「弟兄們，你們知道，前些時候 神在你們中間揀選了我，使外族人從我的口中聽見福音的道，而且信了。知道人心的 神也為他們作證──賜聖靈給他們，像給我們一樣；而且他待他們和我們沒有分別，因為藉著信，他潔淨了他們的心。現在你們為甚麼試探 神，把我們祖先和我們所不能負的軛，放在門徒的頸上呢？我們相信，我們得救是藉著主耶穌的恩，和他們也是一樣。」
大家都靜默無聲，聽巴拿巴和保羅述說 神藉著他們在外族人中所行的神蹟奇事。他們講完了，雅各說：「弟兄們，請聽我說！剛才西門述說 神當初怎樣關懷外族人，從他們中間揀選了眾人，歸在自己的名下。眾先知的話，也符合這個意思，正如經上所記：
「所以我認為不可難為這些歸服 神的外族人，只要寫信叫他們禁戒偶像的污穢、淫亂，勒死的牲畜和血。因為自古以來，在各城裡都有人宣講摩西的書，每逢安息日，在各會堂裡都有人誦讀。」
當時，使徒、長老和全教會都認為好，就從他們中間選出人來，差他們和保羅、巴拿巴一同到安提阿去，所選的就是別號巴撒巴的猶大和西拉，他們是弟兄中的領袖。於是寫信給他們帶去，信上說：「使徒和作長老的弟兄們，向安提阿、敘利亞、基利家的外族眾弟兄問安。我們聽說有人從我們這裡出去，說了一些話攪擾你們，使你們心裡不安，其實我們並沒有吩咐他們。因此，我們一致同意，選派一些人跟我們親愛的巴拿巴和保羅去見你們，這兩個人為了我們主耶穌基督的名，曾經把性命置之度外。我們派了猶大和西拉一同去，他們也會親口述說這些事。聖靈和我們都同意，不把別的重擔加在你們身上，然而有幾件事是重要的，就是禁戒祭過偶像的食物、血、勒死的牲畜和淫亂。這些事你們若能保守自己不作，那就好了。祝你們平安！」
他們受了差派，下安提阿去，集合了眾人，就把書信交上。眾人讀了，因信上的勸勉，就感到欣慰。猶大和西拉也是先知，說了許多話勸勉弟兄，堅固他們。住了一段時間，弟兄們就給他們送行，祝一路平安；他們就回到差派他們的人那裡去。（有些抄本在此有節：「但西拉認為自己應當在那裡住下來，只有猶大回到耶路撒冷。」）保羅和巴拿巴卻住在安提阿，跟許多別的人一同教導，傳講主的道。
過了一些時候，保羅對巴拿巴說：「我們要回到我們傳過主道的各城，探望弟兄們，好知道他們的情形怎麼樣。」巴拿巴有意要帶別號馬可的約翰一同去，但保羅認為不應帶他去，因為他從前在旁非利亞離開過他們，不跟他們一起去作工。他們各持己見，以致彼此分手。巴拿巴帶著馬可，坐船到塞浦路斯去；保羅卻選了西拉，眾弟兄把他交託在主的恩典中之後，他就出發了。他走遍了敘利亞、基利家，堅固眾教會。
保羅來到了特庇，又到了路司得。在那裡有一個門徒，名叫提摩太，是一個信主的猶太婦人的兒子，父親卻是希臘人。路司得和以哥念的弟兄們都稱讚他。保羅有意要他一同出去，但為了那些地方的猶太人，就給他行了割禮，因為他們都知道他父親是希臘人。他們經過各城，把耶路撒冷的使徒和長老所定的規條，交給門徒遵守。於是眾教會信心越發堅固，人數天天增加。
聖靈既然禁止他們在亞西亞傳道，他們就走遍弗呂家、加拉太地區。他們來到每西亞邊境，想要去庇推尼，耶穌的靈也不許。他們經過每西亞，下到特羅亞。夜間有一個異象向保羅顯現：有一個馬其頓人站著求他說：「請你到馬其頓來，幫助我們！」保羅見了這異象，我們就認定是 神呼召我們去傳福音給他們，於是立刻設法前往馬其頓。
我們從特羅亞開船，直航撒摩特拉，第二天到達尼亞波利，從那裡來到腓立比，就是馬其頓地區的首要城市，是羅馬的殖民地。我們在這城裡住了幾天。安息日我們出了城門，來到河邊，以為那裡是個祈禱的地方。我們坐下，對聚集的婦女講論。有一位敬畏 神的婦女，名叫呂底亞，是推雅推拉城賣紫色布的商人，她一直在聽，主開啟她的心，使她留心聽保羅所講的。她和她一家受了洗以後，就請求說：「你們若認為我是對主忠實的，就請到我家來住。」於是她強留我們。
有一次，我們到祈禱的地方去的時候，一個被巫鬼附著的婢女迎面而來；她行占卜使主人們發了大財。她跟著保羅和我們，喊叫說：「這些人是至高 神的僕人，向你們傳講得救的道路。」她一連多日這樣喊叫，保羅覺得厭煩，就轉身對那鬼說：「我奉耶穌基督的名，命令你從她身上出來！」那鬼就立刻出來了。她的主人們看見發財的希望完了，就揪住保羅和西拉，拉到市中心去見官長，又帶到裁判官面前，說：「這些人是猶太人，擾亂我們的城市，傳我們羅馬人不准接受、不准實行的規例。」群眾一齊起來攻擊他們，裁判官就剝去他們的衣服，下令用棍子打他們。打了很多棍，就把他們放在監牢裡，吩咐獄吏嚴密看守。獄吏領了命令，就把他們押入內監，兩腳拴了木狗。
約在半夜，保羅和西拉祈禱歌頌 神，囚犯們都側耳聽著。忽然發生了大地震，以致監牢的地基都搖動起來，所有的監門立刻開了，囚犯的鎖鍊都鬆了。獄吏醒過來，看見監門全開，以為囚犯都已經逃脫了，就拔出刀來想要自刎。保羅大聲呼叫說：「不要傷害自己，我們都在這裡！」獄吏叫人拿了燈來，就衝進去，戰戰兢兢地俯伏在保羅和西拉面前，隨後領他們出來，說：「先生，我應該作甚麼才可以得救？」他們說：「當信主耶穌，你和你一家人都必定得救。」他們就把主的道，講給他和所有在他家裡的人聽。就在當夜的那個時候，獄吏領他們去洗傷，獄吏和他家人都受了洗，就帶他們到家裡，擺上飯食，他和全家因信了 神就大大喜樂。
到了天亮，裁判官派法警來，說：「放了這些人！」獄吏就把這話告訴保羅，說：「裁判官派人來釋放你們，現在可以出來，平平安安地去吧！」保羅對他們說：「我們是羅馬人，還沒有定罪，他們就公開打我們，又放在監裡；現在要私下趕我們出去嗎？不行！他們應當親自來，領我們出去！」法警把這番話回報裁判官，裁判官聽說他們是羅馬人，就害怕起來，於是來請求他們，領他們出監之後，就請他們離開那城。兩人出了監，就到呂底亞的家裡去，見了弟兄們，勸勉他們一番，就離開了。
保羅和西拉經過暗非波里、亞波羅尼亞，來到帖撒羅尼迦，在那裡有猶太人的會堂。保羅照他的習慣進去，一連三個安息日，根據聖經與他們辯論，講解證明基督必須受害，從死人中復活，說：「我所傳給你們的這位耶穌，就是基督。」他們中間有人給說服了，就附從了保羅和西拉；還有一大群虔誠的希臘人，和不少顯要的婦女。但猶太人嫉妒起來，招聚了一些市井流氓，糾合成群，騷動全城，衝進了耶孫的家，搜索保羅和西拉，要把他們交給民眾。搜索不到他們，就把耶孫和幾個弟兄，拉到地方長官那裡，喊叫著說：「這些擾亂天下的人，也到這裡來了，耶孫卻收留他們。這些人都違背凱撒的法令，說另外還有一個王耶穌。」群眾和地方長官聽見這話，就驚慌起來，取得耶孫和其餘的人簽保後，才放了他們。
弟兄們當夜立刻送保羅和西拉往比里亞去。二人到了，就進入猶太人的會堂。這裡的人，比帖撒羅尼迦人開明，熱切接受主的道，天天考查聖經，要知道所聽的是否與聖經相符。結果他們中間有很多人信了，也有高貴的希臘婦女，男的也不少。但帖撒羅尼迦的猶太人，知道保羅又在比里亞宣講 神的道，就到那裡去，煽動挑撥群眾。弟兄們立刻把保羅送到海邊去；西拉和提摩太仍然留在比里亞。護送保羅的人帶他到了雅典；保羅吩咐他們叫西拉和提摩太趕快去見他，於是他們就回去了。
保羅在雅典等候他們的時候，看見滿城都是偶像，心靈十分忿激。於是在會堂裡，同猶太人和虔誠的人辯論；並且天天在市中心和所遇見的人辯論。還有伊壁鳩魯派和斯多亞派的哲學家也同他爭論，有的說：「這個拾人牙慧的人要說甚麼呢？」有的說：「他似乎是一個宣傳外地鬼神的人。」這是因為保羅傳揚耶穌和復活的道理。他們拉著保羅，把他帶到亞略．巴古那裡，說：「你所講的這個新道理，我們可以知道嗎？因為你把一切新奇的事，傳到我們耳中，我們願意知道這些事是甚麼意思。」原來所有雅典人和外僑，專好談論和打聽新奇的事，來打發時間。
保羅站在亞略．巴古當中，說：「各位雅典人，我看你們在各方面都非常敬畏鬼神。我走路的時候，仔細看你們所敬拜的，發現有一座壇，上面寫著『獻給不認識的神』。我現在把你們不認識而敬拜的這位神，傳給你們。創造宇宙和其中萬有的 神，既然是天地的主，就不住在人手所造的殿宇，也不受人手的服事，好像他缺少甚麼；他自己反而把生命、氣息和一切，賜給萬人。他從一個本源造出了萬族來，使他們住在整個大地上，並且定了他們的期限和居住的疆界，要他們尋求 神，或者可以摸索而找到他。其實他離我們各人不遠，因著他我們可以生存、活動、存在，就如你們有些詩人說：『原來我們也是他的子孫。』我們既然是 神的子孫，就不應該以為他的神性是好像人用手藝、心思所雕刻的金銀石頭一樣。過去那無知的時代， 神不加以追究；現在，他卻吩咐各處的人都要悔改，因為他已經定好了日子，要藉著他所立的人，按公義審判天下，並且使他從死人中復活，給萬人作一個可信的憑據。」
眾人一聽到死人復活的事，就譏笑他，但有的說：「我們要再聽聽你講這件事！」這樣，保羅就離開他們。但有幾個人接近他，並且信了主，其中有亞略．巴古的議員丟尼修，一個名叫戴馬里的女子，還有其他在一起的人。
此後，保羅離開雅典，來到哥林多，遇見一個生在本都的猶太人，名叫亞居拉。因為革老丟下令所有的猶太人都要離開羅馬，所以亞居拉最近同他的妻子百基拉從意大利來了，保羅就去找他們。他們是以做帳棚為業的，因為是同業，保羅就與他們同住，一同工作。每逢安息日，保羅在會堂辯論，勸導猶太人和希臘人歸主。
西拉和提摩太從馬其頓下來的時候，保羅就專心傳揚主的道，向猶太人極力證明耶穌是基督。但是他們抗拒、褻瀆，保羅就抖著衣服，對他們說：「你們的罪你們自己承擔，這與我無關。從今以後，我要到外族人那裡去了。」他離開那裡，到了提多．猶士都的家去。這人是敬拜 神的，他的家靠近會堂。會堂主管基利司布和他全家都信了主，許多哥林多人也聽了道，信了主，而且受了洗。夜裡，主藉著異象對保羅說：「不要怕，只管講，不要閉口！有我與你同在，必定沒有人能害你，因為在這城裡有許多屬我的人。」保羅在那裡住了一年零六個月，把 神的道教導他們。
當迦流作亞該亞省長的時候，猶太人一致起來攻擊保羅，拉他到審判臺前，說：「這個人勸人不照著律法去敬拜 神。」保羅剛要開口，迦流就對猶太人說：「猶太人啊，如果有犯法或邪惡的罪行，我當然要耐心聽你們；但所爭論的若是關於字句、名稱和你們的律法，你們就應當自己處理。我不願意審判這件事！」於是就把他們從審判臺前趕出去。眾人揪住會堂主管蘇提尼，在審判臺前打他。這些事迦流一概不理。
保羅住了許多日子，然後辭別弟兄們，坐船去敘利亞，同行的有百基拉和亞居拉。他因為許過願，現在期滿了，就在堅革里剃了頭髮。到了以弗所，保羅留他們在那裡，自己卻到會堂去，跟猶太人辯論。眾人請他多住些時候，他沒有答應，卻辭別他們說：「 神若許可，我還要回到你們這裡來。」於是從以弗所開船去了。保羅在該撒利亞登岸，上耶路撒冷問候教會，然後下安提阿去。
住了一些時候，他又動身，先後經過加拉太地區和弗呂家，堅固眾門徒。
有一個生在亞歷山太的猶太人，名叫亞波羅，來到了以弗所。他很有口才，擅長講解聖經。這人在主的道上受過訓練，心靈火熱，很準確地講論，並且教導人關於耶穌的事，但他只曉得約翰的洗禮。這人在會堂裡放膽講論起來；百基拉和亞居拉聽了，就把他接來，把 神的道更準確地向他講解。亞波羅有意要到亞該亞去，弟兄們就鼓勵他，又寫信請門徒接待他。他到了那裡，對那些蒙恩信主的人幫助很多，因為他當眾有力地駁倒猶太人，引用聖經證明耶穌是基督。
亞波羅在哥林多的時候，保羅經過內地一帶，來到以弗所。他遇見幾個門徒，問他們說：「你們信的時候，受了聖靈沒有？」他們說：「沒有，連聖靈賜下來這件事，我們也沒有聽過。」保羅問：「那麼你們受的是甚麼洗呢？」他們說：「是約翰的洗禮。」保羅說：「約翰施的是悔改的洗禮，他告訴人民當信在他以後要來的那一位，就是耶穌。」他們聽見了，就受洗歸入主耶穌的名下。保羅為他們按手，聖靈就降在他們身上，他們就用各種的語言講話，並且說預言。他們一共約有十二人。
一連三個月，保羅都到會堂裡去，放膽宣講，辯論 神的國的事，勸導人。可是有些人心裡剛硬，不受勸化，在群眾面前毀謗這道，保羅就離開他們，也叫門徒與他們分開。他每天在推喇奴學院跟人辯論。這樣過了兩年，全亞西亞的居民，無論猶太人或希臘人，都聽見了主的道。
神藉著保羅的手，行了一些不平凡的神蹟。甚至有人把保羅貼身的手巾圍巾拿去，放在病人身上，病就好了，邪靈也出來了。那時，有幾個趕鬼的猶太人，周遊各處，擅自用主耶穌的名，向身上有邪靈的人說：「我奉保羅所傳的耶穌的名，命令你們出來。」有一個猶太人士基瓦，是祭司長，他的七個兒子都作這事。邪靈回答他們：「耶穌我認識，保羅我也知道；你們是誰？」邪靈所附的那人就撲到他們身上，制伏了兩人，勝過了他們，使他們赤著身帶著傷，從那房子逃了出來。所有住在以弗所的猶太人和希臘人，都知道這件事；大家都懼怕，尊主耶穌的名為大。也有許多信了的人，來承認和述說自己行過的事。又有許多行巫術的人，把他們的書堆在一起當眾燒掉。他們估計書價，才知道共值五萬塊銀子。這樣，主的道大有能力地興旺起來，而且得勝。
這些事以後，保羅心裡定意要經過馬其頓、亞該亞，往耶路撒冷去。他說：「我到了那邊以後，也該去羅馬看看。」於是從服事他的人中，派了提摩太和以拉都兩人去馬其頓，自己暫時留在亞西亞。
那時，因這道起了大擾亂，有一個銀匠，名叫低米丟，是製造亞底米女神銀龕的。他讓技工們作了不少的生意。他把這些人和同業的工人聚集起來，說：「各位，你們知道，我們是靠這生意賺錢的。現在你們看見了，也聽見了，這個保羅不單在以弗所，而且幾乎在整個亞西亞，說服了，也帶壞了許多人，說：『人手所做的，都不是神。』這樣，不只我們這一行要給人鄙視，就是大女神亞底米的廟也會給人撇棄，連全亞西亞和普天下所敬拜的女神也要垮臺，威榮盡都失掉了。」
他們聽了，怒氣沖沖喊著說：「以弗所人的女神，偉大的亞底米啊！」全城騷動起來，他們捉住了保羅的旅伴馬其頓人該猶和亞里達古，齊心衝進了劇場。保羅想要到人群當中去，門徒卻不許。還有幾位亞西亞的首長，是保羅的朋友，派人來勸他，不要冒險到劇場裡去。那時大家叫這個喊那個，亂成一團，大多數的人都不知道聚集的原因。猶太人把亞歷山大推到前面，群眾中有人把這事的因由告訴他。亞歷山大作了一個手勢，要向民眾申辯。大家一認出他是猶太人，就異口同聲高呼：「以弗所人的女神，偉大的亞底米啊！」喊了約有兩個鐘頭。後來，書記官安撫群眾說：「以弗所人哪！誰不知道你們的城，是看守大亞底米的廟，又是看守宙斯那裡降下的神像的呢？這些事既然是駁不倒的，你們就應當平心靜氣，不可輕舉妄動。你們帶來的這些人，既沒有行劫廟宇，也沒有褻瀆我們的女神。如果低米丟和同他一起的技工要控告誰，大可以告上法庭，或呈交總督；讓他們彼此控告好了。如果還有其他的事件，可以在合法的集會裡，謀求解決。今天的動亂，本來是無緣無故的，我們可能有被控告的危險；關於這次的騷動，我們實在無法解釋。」說了這些話，就把群眾解散了。
騷亂平息以後，保羅派人把門徒請了來，勸勉一番，就辭別起行，往馬其頓去。他走遍那一帶地方，用許多話勸勉眾人，然後來到希臘。他在那裡住了三個月，正要坐船往敘利亞去的時候，有些猶太人設計要害他，他就決意路經馬其頓回去。與他同行的有比里亞人畢羅斯的兒子所巴特，帖撒羅尼迦人亞里達古和西公都，特庇人該猶和提摩太，亞西亞人推基古和特羅非摩。這些人先走，在特羅亞等候我們。至於我們，過了除酵節才從腓立比開船，五天後到特羅亞他們那裡，逗留了七天。
禮拜日，我們聚會擘餅的時候，保羅對大家講道，他因第二天就要起行，就一直講到半夜。我們聚會的那座樓上，有許多燈火。有一個少年人，名叫猶推古，坐在窗臺上，因為保羅講得很長，他很困倦，沉沉地睡著了，就從三樓跌下來；把他扶起來的時候，已經死了。保羅走下去，伏在他身上；把他抱住，說：「你們不要驚慌，他還活著。」隨即回到樓上，擘餅吃了，又講了很久，直到天亮才走。他們把活著的孩子帶走，得到很大的安慰。
我們先上船，開往亞朔，照著保羅的安排，要在那邊接他，因為他自己要走陸路去。他在亞朔與我們會合，我們接他上船，去到米推利尼。從那裡開船，第二天到了基阿對面，過了一天就在撒摩靠岸，再過一天到了米利都。原來保羅決定越過以弗所，免得在亞西亞耽擱時間，因為他希望能在五旬節趕到耶路撒冷。
他從米利都派人去以弗所，請教會的長老來。他們到了，保羅說：「你們知道，自從我到了亞西亞的第一天，我一直怎樣跟你們相處，怎樣服事主，凡事謙卑，常常流淚，忍受猶太人謀害的試煉。你們也知道，我從來沒有留下一件有益的事，不在眾人面前或在各人家裡告訴你們，教導你們。我對猶太人和希臘人都作過見證，要他們悔改歸向 神，信靠我們的主耶穌。現在，我的心靈受到催逼，要去耶路撒冷，我不知道在那裡會遭遇甚麼事，只知道在各城裡聖靈都向我指明，說有捆鎖和患難在等著我。但我並不珍惜自己的性命，只求跑完我的路程，完成我從主耶穌所領受的職分，為 神恩惠的福音作見證。
「我曾在你們那裡走遍各地，宣揚神的國。現在，我知道你們眾人不會再見我的面了。所以我今天向你們作證，我是清白的，與眾人的罪無關。因為 神的全部計劃，我已經毫無保留地傳給你們了。聖靈既然立你們為全群的監督，牧養 神用自己的血所贖來的教會，你們就應當為自己謹慎，也為全群謹慎。我知道在我離開之後，必有兇暴的豺狼進入你們中間，不顧惜羊群。你們自己中間也必有人起來，講些歪曲悖謬的話，引誘門徒跟從他們。所以你們應當警醒，記念我三年之久，晝夜不停地帶著眼淚勸戒你們各人。現在我把你們交託給 神和他恩惠的道；這道能建立你們，也能在所有成聖的人中賜基業給你們。我從來沒有貪圖任何人的金銀或衣服。我這兩隻手，供應了我和同伴的需要，這是你們自己知道的。我凡事以身作則，你們必須照樣辛勞，扶助軟弱的人，並且記念主耶穌的話：『施比受更為有福。』」
他說了這些話，就跪下來同大家一起禱告。眾人都痛哭，抱著保羅，與他親吻。他們最傷心的，是保羅說他們不會再見他的面那句話。最後他們送他上了船。
我們離別了他們以後，船就直航到了哥士，第二天到羅底，從那裡開往帕大拉；遇見了一艘開往腓尼基的船，就上船起行。我們遠遠看見塞浦路斯，就從南邊駛過，直航敘利亞，在推羅靠了岸，因為船要在那裡卸貨。我們找到了一些門徒，就在那裡住了七天。他們憑著聖靈的指示告訴保羅不要上耶路撒冷去。過了這幾天，我們就啟程前行，他們眾人帶著妻子兒女送我們到城外。我們跪在海灘上禱告，互相道別。我們上了船，他們就回家去了。
我們從推羅繼續航行，到了多利買，問候那裡的弟兄，與他們同住了一天。第二天我們離開那裡，來到該撒利亞，到了傳福音的腓利家裡，與他住在一起。他是那七位執事中的一位。他有四個女兒，都是童女，是會說預言的。我們住了幾天之後，有一位先知，名叫亞迦布，從猶太下來。他來見我們，把保羅的腰帶拿過來，綁住自己的手腳，說：「聖靈說，猶太人在耶路撒冷要這樣捆綁這腰帶的主人，把他交在外族人的手裡。」我們聽了這些話，就和當地的人勸保羅不要去耶路撒冷。保羅卻回答：「你們為甚麼哭，使我心碎呢？我為主耶穌的名，不但被捆綁，就算死在耶路撒冷我也都準備好了。」他既然不聽勸，我們只說了「願主的旨意成就」，就不出聲了。
過了幾天，我們收拾行裝，上耶路撒冷去。有該撒利亞的幾個門徒同我們在一起，領我們到一個塞浦路斯人拿孫家裡住宿；他作了門徒已經很久了。
我們到了耶路撒冷，弟兄們歡歡喜喜接待我們。第二天，保羅和我們一同去見雅各，長老們也都在座。保羅問候了他們，就把 神藉著他的工作在外族人中所行的事，一一述說出來。他們聽了，就讚美 神，對保羅說：「弟兄，你看，猶太人中信主的有好幾萬，都是對律法很熱心的人。他們聽說，你教導所有在外族人中的猶太人背棄摩西，叫他們不要給孩子行割禮，也不要遵守規例。他們總會聽見你來了，那怎麼辦呢？你就照我們的話作吧，我們這裡有四個人，都有願在身。你把他們帶去，和他們一同行潔淨禮，並且替他們付錢，讓他們剃去頭髮，這樣大家就知道以前所聽見關於你的事，都不是真實的，也知道你是遵守律法循規蹈矩而行的人。至於信主的外族人，我們已經寫了信，吩咐他們要禁戒祭偶像的食物、血、勒死的牲畜和淫亂。」保羅就把那幾個人帶走了，第二天和他們一同行了潔淨禮。他們進了殿，報明了他們潔淨期滿的日子，以及各人獻祭的時間。
七日將完的時候，從亞西亞來的猶太人看見保羅在殿裡，就煽動群眾，並且捉住他，喊叫著說：「以色列人哪，快來幫忙！這個人到處教導眾人反對人民，反對律法和這個地方，他甚至把希臘人也帶進殿裡，污穢了這聖地。」原來他們看見過以弗所人特羅非摩同保羅在城裡，就以為保羅帶他進了殿。於是全城震動，民眾一齊跑來，捉住保羅，拉出殿外，殿門就立刻關起來了。他們正想殺他的時候，有人報告營部的千夫長，說：「整個耶路撒冷都亂了！」千夫長立刻帶著士兵和百夫長跑到他們那裡。眾人一看見千夫長和士兵，就停止毆打保羅。於是千夫長上前捉住保羅，吩咐人用兩條鐵鍊捆住他，問他是甚麼人，作過甚麼事。那時眾人叫這個喊那個，吵吵鬧鬧，以致千夫長沒有辦法知道真相，只好下令把保羅帶到營樓去。保羅到了臺階下面的時候，士兵把他抬起來，因為群眾猛擠，而且有一群人跟在後面叫喊：「幹掉他！」
他們帶著保羅快到營樓的時候，保羅對千夫長說：「我可以跟你講一句話嗎？」千夫長說：「你懂希臘話嗎？難道你不就是不久以前作亂的、帶領四千個殺手到曠野去的那個埃及人嗎？」保羅說：「我是猶太人，是基利家的大數人，並不是無名小城的公民，求你准我向民眾講幾句話。」千夫長准許了他，保羅就站在臺階上，向民眾作了一個手勢。大家安靜下來了，保羅就用希伯來語講話，說：
「各位父老弟兄，請聽聽我現在對你們的申辯。」他們聽見保羅用希伯來語說話，就更加安靜了。保羅說：「我是猶太人，生在基利家的大數，在城裡長大，按照我們祖宗律法的嚴格要求，在迦瑪列門下受教，我為 神熱心，好像你們大家今天一樣。我曾經迫害信奉這道的人直至死地，把男男女女都捆綁起來，送進監獄，這是大祭司和全公議會都可以給我作證的。我也從他們那裡得到了寫給眾弟兄的信，就去大馬士革，要把那裡的人捆綁起來，帶到耶路撒冷接受懲罰。
「約在正午，當我走近大馬士革的時候，忽然有大光從天上向我四面照射，我仆倒在地上，聽見有聲音對我說：『掃羅，掃羅，你為甚麼迫害我？』我回答：『主啊，你是誰？』他說：『我就是你所迫害的拿撒勒人耶穌。』跟我在一起的人，只看見那光，卻聽不清楚那位對我說話的聲音。我說：『主啊，我應當作甚麼呢？』主說：『起來，進大馬士革去，在那裡有人會把指定給你作的一切事告訴你。』因為那光太強烈，我的眼睛就瞎了，跟我在一起的人就牽著我的手，進了大馬士革。
「有一個人名叫亞拿尼亞的，他是一個虔誠而遵守律法的人，當地所有的猶太人都稱讚他。他來見我，站在我旁邊，對我說：『掃羅弟兄，你現在可以看見了。』我立刻往上一看，看見了他。他又說：『我們祖先的 神選派了你，讓你明白他的旨意，看見那義者，聽見他口中的聲音。因為你要把所看見所聽見的，向萬人為他作見證。現在你為甚麼還耽擱呢？起來受洗，求告他的名，洗淨你的罪吧。』
「後來，我回到耶路撒冷，在殿裡禱告的時候，魂遊象外，看見主對我說：『你要快快離開耶路撒冷，因為你為我作的見證，他們是不會接受的。』我說：『主啊，他們知道我曾把信你的人監禁起來，又在各會堂拷打他們，並且你的見證人司提反受害流血的時候，我也親自在場，表示同意，並且為殺他的人看守衣服。』他對我說：『你走吧，我要派你到遠方的外族人那裡去。』」
眾人聽見他說到這句話，就高聲說：「這樣的人應該從地上除掉，不應該活著！」大家正在喊叫著，拋擲衣服，向空中揚灰撒土的時候，千夫長下令把保羅帶到營樓去，吩咐人用鞭子拷問他，要知道群眾為甚麼這樣向他喊叫。士兵正用皮帶綁他的時候，保羅對站在旁邊的百夫長說：「你們鞭打一個還沒有定罪的羅馬公民，是合法的嗎？」百夫長聽了，就去報告千夫長，說：「這個人是羅馬公民，你要怎麼辦呢？」千夫長就來問保羅：「告訴我，你是羅馬公民嗎？」他說：「是的。」千夫長說：「我花了一大筆錢，才取得羅馬籍。」保羅說：「我生下來就是羅馬公民。」於是那些要拷問他的人，立刻離開他走了。千夫長既知道他是羅馬公民，又因捆綁過他，就害怕起來。
第二天，千夫長為要知道猶太人控告保羅的真相，就解開他，召集了祭司長和公議會全體在一起，把保羅帶下來，叫他站在他們面前。
保羅定睛看著公議會的各人，說：「各位弟兄，我在 神面前，行事為人一向都是憑著良心的。」大祭司亞拿尼亞就吩咐站在他旁邊的人打保羅的嘴巴。保羅對他說：「你這粉飾的牆啊， 神要擊打你！你坐堂要按著律法審問我，現在你竟然違背律法吩咐人打我嗎？」站在旁邊的人民說：「你敢辱罵 神的大祭司嗎？」保羅說：「弟兄們，我不知道他是大祭司。經上說：『不可咒詛你人民的領袖。』」
保羅看出其中一部分是撒都該人，另一部分是法利賽人，就在公議會中大聲說：「我是法利賽人，也是法利賽人的子孫，我現在受審，是為了盼望死人復活！」他說了這話，法利賽人和撒都該人就起了爭論，會眾也分裂了，成為兩派。原來撒都該人說沒有復活，沒有天使，也沒有鬼靈，法利賽人卻認定這些都有。於是眾人大嚷大鬧，有幾個法利賽派的經學家站起來辯論說：「我們看不出這個人作過甚麼壞事；說不定有靈或天使對他說過話。」爭論越來越大，千夫長怕保羅被他們撕碎了，就吩咐士兵下去，把他從人群中搶救出來，帶到營樓去。
當天晚上，主站在保羅身邊，說：「你要壯起膽來，你怎樣在耶路撒冷作見證，也必照樣在羅馬為我作見證。」
到了天亮，猶太人在一起祕密計謀，並且發誓說，不殺保羅，就不吃不喝。一同策劃這項陰謀的有四十多人。他們來見眾祭司長和長老，說：「我們已經發了誓，不殺保羅，就不吃東西。現在你們和公議會要通知千夫長，帶保羅到你們這裡來，裝作要詳細審查他。我們已經預備好了，不等他走近，就把他殺了。」但保羅的外甥聽見這項埋伏的詭計，就到營樓去，告訴保羅。保羅請了一個百夫長來，說：「請你帶這個青年人去見千夫長，他有事要報告。」百夫長就帶保羅的外甥去見千夫長，說：「囚犯保羅請了我去，求我帶這個青年人來見你，他有事要向你報告。」千夫長拉著他的手，走到一邊，私下問他：「你有甚麼事要向我報告？」他說：「猶太人已經約好了，要求你明天把保羅帶到公議會裡去，裝作要詳細審查他。你不要聽他們，因為他們有四十多人正在埋伏起來等著保羅；他們發了誓，不殺保羅，就不吃不喝。現在他們已經準備好了，只等你答應。」千夫長囑咐那青年人：「不要告訴人你把這事告訴了我。」然後就打發他走了。
千夫長叫了兩個百夫長來，說：「預備兩百個步兵，七十個騎兵、兩百個長槍手，晚上九點鐘往該撒利亞去。也要預備好牲口，好讓保羅騎上，護送他安全到達腓力斯總督那裡。」千夫長寫了一封信，大意如下：
「革老丟．呂西亞問候總督腓力斯大人。這個人被猶太人捉住，快要遭害的時候，我聽說他是羅馬公民，就帶兵去把他救出來。為要知道猶太人控告他的原因，我就帶他到他們的公議會那裡去。我發現他被控告，是為了他們律法上的問題，並沒有甚麼該死該綁的罪名。後來我接到密報，得知害他的陰謀，就立刻把他送到你那裡去，並且吩咐原告到你面前來控告他。」
於是士兵照著吩咐，把保羅提出來，連夜帶到安提帕底。第二天，他們把保羅交給騎兵隊護送，就回營樓去了。騎兵到了該撒利亞，把信呈上總督，同時把保羅也交給他。總督讀了信，就問保羅是哪一省的人；知道了他是基利家人，就說：「等到原告也來了，我才審問你。」於是吩咐人把他拘留在希律的王府裡。
過了五天，大祭司亞拿尼亞同幾個長老，和一個律師帖土羅來了，他們向總督控告保羅。保羅傳來了之後，帖土羅就控訴他說：「腓力斯大人，因著你的緣故，我們大大地享受著太平；因著你的遠見，本國大事改革；我們隨時隨地感激不盡。現在我不想多煩擾你，只求你寬容一下，聽我們講幾句話。我們看這個人就像瘟疫一樣，是煽動普天下猶太人生亂的人，又是拿撒勒派的首領。他還意圖污穢聖殿，我們就把他捉住。（有些抄本在此有以下一段：「我們想按照我們的律法審問他。可是千夫長呂西亞來了，用武力把他從我們手中搶走，還吩咐原告到你這裡來。」）你親自審問之後，就必清楚知道我們告他的一切事了。」猶太人也都跟他一同控告保羅，證實事情確是這樣。
總督向保羅示意，叫他說話，他就說：「我知道你在本國審案多年，所以樂意為自己申辯。你清楚知道，自從我上耶路撒冷去禮拜，到現在還沒有十二天；無論在殿裡、會堂中或城裡，他們都沒有看見我跟人辯論，或煽動群眾作亂，也不能向你證明他們現在控告我的事。但有一件事我要向你承認，他們所稱為異端的這道，我正是根據這道來敬拜我祖先的 神的。一切律法和先知所記的，我都相信。我靠著 神所存的盼望，也是他們自己所期待的，就是義人和不義的人都要復活；因此，我常常勉勵自己，對 神對人要常存無虧的良心。過了幾年我帶著捐款回來賙濟本國，同時也帶了祭物，他們看見我在殿裡的時候，我已經行完了潔淨禮，並沒有和一大群人在一起，也沒有生亂，只有幾個從亞西亞來的猶太人而已。他們若有事要控告我，就應該到你面前來控告。要不然，當我站在公議會中受審的時候，這些人若發現我有甚麼罪行，早就親自說出來了。如果有的話，就是我站在他們中間所喊的：『我今天在你們面前受審，是為了死人復活的事』那一句話。」
腓力斯本來就詳細曉得這道，卻故意拖延他們，說：「等千夫長呂西亞來了，再斷定你們的事。」於是吩咐百夫長看守保羅，但要寬待他，不可阻止親友來照料他。
過了幾天，腓力斯和他的猶太妻子土西拉一同來到，他又傳見保羅，聽聽他對基督耶穌的信仰。保羅講到公義、自制和將來的審判的時候，腓力斯就害怕起來，說：「你先走吧，等我有空的時候再叫你來。」同時他也希望保羅送錢給他，所以又多次傳見他，和他談話。
過了兩年，波求．非斯都接了腓力斯的任；腓力斯為要討好猶太人，就把保羅留在監裡。
非斯都到任三天之後，就從該撒利亞去耶路撒冷。祭司長和猶太人的首領，到他面前控告保羅。他們又要求非斯都，求他恩准對付保羅，把保羅解來耶路撒冷，他們好埋伏在路上殺死他。非斯都回答：「保羅現今押在該撒利亞，我就要回到那裡去。」又說：「你們中間有權勢的，和我一同去吧！那人若有甚麼不是，他們就可以告他。」
非斯都在他們那裡大約逗留了不過十天八天，就回到該撒利亞去。第二天就開庭，吩咐把保羅帶來。保羅一到，那些從耶路撒冷來的猶太人，就站在他周圍，提出許多嚴重的控告，可是所控告的他們都不能證實。保羅申辯說：「無論對猶太人的律法、聖殿或凱撒，我都沒有罪。」但非斯都為要討好猶太人，就問保羅：「你願意去耶路撒冷，讓我在那裡審問這事嗎？」保羅說：「我現在站在凱撒的審判臺前，這裡是我應當受審的地方。我對猶太人並沒有作過甚麼不對的事，這是你清楚知道的。我若作過不對的事，犯過甚麼該死的罪，就是死我也不推辭。不過，如果這些人告我的事不是真的，誰也不可以把我送給他們。我要向凱撒上訴。」非斯都同議會商量後，答覆說：「你既然要向凱撒上訴，可以到凱撒那裡去。」
過了一些日子，亞基帕王和百尼基到該撒利亞來，問候非斯都。他們在那裡逗留了許多天，非斯都把保羅的案情向王陳明，說：「這裡有一個囚犯，是腓力斯留下來的。我在耶路撒冷的時候，祭司長和猶太人的長老控告他，要求把他定罪。我答覆他們說，被告還沒有和原告當面對證，又沒有機會為所控的罪申辯，就被送給對方，羅馬人沒有這個規例。後來他們都到了這裡，我沒有耽延時間，第二天就開庭，吩咐把那人提出來。原告都站在那裡，他們所控訴他的，並不是我所意料的惡事。他們與他爭辯的，只是他們的宗教問題；還論到一位已經死了的耶穌，保羅卻說他是活著的。關於這些爭論，我不知道怎樣處理，就問他願不願意上耶路撒冷去為這些事在那裡受審。但保羅要求把他留下，等待皇上裁判，我就下令把他押起來，等候解往凱撒那裡。」亞基帕對非斯都說：「我也想聽聽這人說些甚麼。」非斯都說：「明天就請你來聽。」
第二天，亞基帕和百尼基威風凜凜地來了，同千夫長和城中的顯要進了廳堂。非斯都吩咐一聲，就有人把保羅提出來。非斯都說：「亞基帕王和在座的各位，請看這個人。耶路撒冷和本地的猶太人都向我請求，嚷著說這個人不該活著。我查明他沒有犯甚麼該死的罪，但是他自己既然要向皇上上訴，我就決定把他解去。關於這個人，我沒有甚麼可以呈奏主上的。所以把他帶到你們面前，特別是你亞基帕王面前，為要在審查之後，有所陳奏。因為我認為解送囚犯，不指明他的罪狀，是不合理的。」
亞基帕對保羅說：「准你為自己申辯。」於是保羅伸手辯護說：「亞基帕王啊，猶太人控告我的事，今天我可以在你面前辯護，實在是萬幸；特別是你熟悉猶太人的一切規例和爭論，所以求你耐心聽我申訴：我從幼年到現在，在本國、在耶路撒冷為人怎樣，猶太人都知道。如果他們肯作證的話，他們是早就知道，我是按著我們祖宗最嚴格的教派，過著法利賽人的生活。現在我站著受審，是為了對 神向我們祖先的應許存著盼望。我們十二支派晝夜切切地事奉 神，都是盼望這應許實現。王啊，我被猶太人控告，正是為了這個盼望。 神使死人復活，你們為甚麼認為是不可信的呢？從前，我也認為應該多方敵對拿撒勒人耶穌的名。後來就在耶路撒冷這樣作了。我得到了眾祭司長授權，把許多聖徒關在監裡，並且他們被殺的時候，我也表示同意。我在各會堂裡多次用刑強迫他們說褻瀆的話；我非常憤恨他們，甚至追到國外的城巿去迫害他們。
「那時候，我得到祭司長的授權和准許，去大馬士革。王啊，就在中午的時候，我在路上看見一道光，比太陽更明亮，從天上四面照著我和同行的人。我們都仆倒在地上，我聽見有聲音用希伯來話對我說：『掃羅！掃羅！你為甚麼迫害我？你要踢刺棒是難的。』我說：『主啊，你是誰？』主說：『我就是你所迫害的耶穌。你起來，站著，我向你顯現，是要指派你為我工作。你要為你所見過的事，和我將要向你顯明的事作見證。我要救你脫離這人民和外族人，差遣你到他們那裡去，開他們的眼睛，使他們從黑暗中歸向光明，從撒但的權下歸向 神，使他們的罪惡得到赦免，並且在那些因信我而成聖的人中同得基業。』
「亞基帕王啊，因此，我沒有違背這從天上來的異象，先向大馬士革、耶路撒冷、猶太全地的人宣講，後向外族人宣講，叫他們悔改，歸向 神，行事與悔改的心相稱。猶太人就是為了這緣故在殿裡捉住我，想要殺我。然而，我得到 神的幫助，直到今日還是站得穩，向尊卑老幼作見證，我所講的都是眾先知和摩西所論的將來必成的事，就是基督必須受難，並且從死人中首先復活，把光明的信息傳報給這人民和外族人。」
保羅申訴到這裡，非斯都大聲說：「保羅！你瘋了；你的學問太大，使你瘋了！」保羅說：「非斯都大人，我沒有瘋，我說的都是真實的話，清醒的話。因為王知道這些事，所以我對王坦白直說。我確信這些事沒有一件能瞞得過他，因為這不是在背地裡作的。亞基帕王啊，你信先知嗎？我知道你是信的。」亞基帕對保羅說：「你想用這樣短短的時間就可以說服我作基督徒嗎！」保羅說：「無論時間短也好，時間長也好，我向 神所求的，不單是你，而且是今天所有的聽眾，都能像我一樣作基督徒，只是不要有這些鎖鍊。」
亞基帕王、總督和百尼基，還有在座的人都站起來，退到一邊，彼此談論，說：「這個人並沒有犯過甚麼該死該綁的罪。」亞基帕對非斯都說：「這個人若沒有向凱撒上訴，早就可以釋放了。」
他們決定要我們坐船往意大利去，就把保羅和別的囚犯，交給皇家軍營裡的一個百夫長，名叫猶流。有一艘亞大米田來的船，要開往亞西亞沿岸一帶的地方，我們上去，船就開了。跟我們在一起的，還有馬其頓的帖撒羅尼迦人亞里達古。第二天到了西頓，猶流寬待保羅，准他去看看朋友，接受他們的招待。我們又從那裡開船，因為逆風，就沿著塞浦路斯背風而行。渡過基利家和旁非利亞一帶的海面，就到了呂家的每拉。百夫長在那裡找到一艘亞歷山太來的船，要開往意大利去，就叫我們上了那船。一連幾天，船都走得很慢，好不容易才到了革尼土的對面。因為有風阻擋著我們，就沿著克里特背風而行，從撒摩尼對面經過，沿著海岸行駛，航程很艱難，後來才到了靠近拉西亞城一個名叫美港的地方。
過了相當的時候，連禁食節也過去了，所以航行很危險，保羅就勸告他們，說：「各位，我看這次航行，不單貨物和船隻要遭到損失，大受破壞，連我們的性命也難保。」但百夫長寧願相信船長和船主的話，卻不相信保羅所說的。而且這港口不適宜過冬，所以大多數人主張離開那裡，也許可以到非尼基去過冬。非尼基是克里特的一個港口，一面向西南，一面向西北。
這時南風徐徐地吹來，他們以為風勢有利，就起錨沿著克里特航行。可是過了不久，有一股名叫「友拉革羅」的颶風，向島上吹襲。船給風困住了，不能迎風前行，只好隨著風向飄流。有一個小島名叫高達，我們就在這島的背風岸急航，好不容易才把救生艇拉住。水手把艇拉上來，用纜索繞過船身捆好。他們怕船在賽耳底擱淺，就收下船帆，任船飄流。風浪把我們顛簸得很厲害，第二天他們就把貨物拋在海裡，第三天又親手把船上的用具扔掉。好幾天，都看不見星星和太陽，狂風大浪催逼著我們，這樣看來，我們連生還的希望都沒有了。
大家很久沒有吃飯了，保羅就站在他們中間，說：「各位，你們本來應該聽我的話不離開克里特，就不會遭受這場損失和破壞了。現在我勸你們放心。除了這艘船以外，你們沒有一個人會喪命的。因為我所歸屬所事奉的 神，他的使者昨天夜裡站在我的旁邊，說：『保羅，不要怕。你必定可以站在凱撒面前； 神已經把那些和你同船的人賜給你了。』所以，各位請放心。我相信 神對我怎樣說，也必怎樣成就。不過我們必會擱淺在一個海島上。」
到了第十四天的晚上，我們在亞得里亞海飄來飄去。約在半夜的時候，水手以為接近了陸地，就探測一下，深三十六公尺；稍往前行，再探測一下，深二十七公尺。他們怕我們會在亂石上擱淺，就從船尾拋下四個錨，期待著天亮。水手們想要離船逃走，就把救生艇放在海上，假裝要從船頭拋錨的樣子。保羅對百夫長和士兵說：「這些人若不留在船上，你們就性命難保！」於是士兵砍斷救生艇的繩子，任它掉下去。
天快亮的時候，保羅勸大家吃飯，說：「你們一直不吃東西，挨餓苦候，到今天已經十四天了！所以，我勸你們吃點飯，這可以維持你們的性命！因為你們沒有人會失掉一根頭髮。」保羅說了這話，就拿起餅來，在眾人面前感謝 神，然後擘開來吃。於是大家都安心吃飯了。我們在船上的共有二百七十六人，大家吃飽了，把麥子拋在海裡，好減輕船的負荷。
天亮的時候，他們不認得那個地方，只看見一個可以登岸的海灣，就有意儘可能把船攏岸。於是把錨砍掉，丟在海裡，同時又鬆開舵繩，拉起前帆，順風向岸駛去。但在海水夾流的地方，船就擱了淺，船頭膠著不動，船尾被海浪沖擊，就損壞了。士兵想把囚犯都殺掉，免得有人游泳逃脫。但百夫長想要救保羅，就阻止他們這樣行。他吩咐會游泳的跳下水去，先到岸上，其餘的人可以用木板，或船上的器具上岸。這樣，大家都安全地上岸了。
我們脫險之後，才知道那島名叫馬爾他。當地的人對我們非常友善；因為下過一場雨，天氣又冷，他們就生了火來招待我們。保羅拾了一捆乾柴，放在火上的時候，有一條毒蛇，受不住熱，爬了出來，纏住他的手。當地的人看見那條蛇懸在他手上，就彼此說：「這個人一定是兇手，雖然從海裡脫險，天理也不容他活著！」但是保羅卻把那條蛇抖在火裡，自己一點也沒有受傷。他們等著看他發腫，或者忽然暴斃。但等了很久，見他平安無事，就轉念說，他是個神明。那地附近有些田產，是島上的首領部百流所擁有的。他歡迎我們，善意招待我們三天。那時，部百流的父親患了痢疾，發熱臥病在床，保羅到他那裡，為他祈禱按手，醫好了他。這麼一來，島上其他有病的都來了，也都治好了。他們多方面尊敬我們；到開船的時候，又把我們所需要的東西送來。
過了三個月，我們上了一艘亞歷山太來的船。這船在島上過冬，船的名字是「宙斯雙子」。到了敘拉古，我們停留了三天。從那裡繞道航行，來到利基翁。過了一天，起了南風，第二天到達部丟利。我們在那裡遇見一些弟兄，他們邀請我們一同住了七天。這樣，我們就來到了羅馬。弟兄們聽到了我們的消息，就從羅馬出來，在亞比烏和三館迎接我們。保羅見了他們，就感謝 神，膽子也壯了起來。
我們到了羅馬，保羅獲准獨自與看守他的士兵居住。過了三天，保羅請猶太人的首領來。他們都到了，保羅說：「各位弟兄，我雖然沒有作過甚麼事反對人民或者反對祖先的規例，卻像囚犯被逮捕，從耶路撒冷交到羅馬人的手裡。他們審訊之後，因為在我身上沒有甚麼該死的罪，就想要釋放我。可是猶太人反對，我迫不得已才上訴凱撒，並不是有甚麼事要控告我的國民。因此，我請你們來見面談談。我原是為了以色列的盼望，才帶上這條鎖鍊的。」他們說：「我們沒有收到猶太來的信，是提到你的，弟兄中也沒有人來報告，或說你甚麼壞話。但我們覺得應該聽聽你本人的意見，因為關於這教派，我們知道是到處遭人反對的。」
他們和保羅約好了一個日子，到那日有很多人到他的住所來見他。他從早到晚向他們講解，為 神的國竭力作見證，引用摩西的律法和先知的話勸他們信耶穌。他所說的話，有人信服，也有人不信。他們彼此不合，就分散了。未散以前，保羅說了幾句話：「聖靈藉以賽亞先知對你們祖先所說的，一點不錯。他說：
所以你們應當知道， 神這救恩，已經傳給外族人，他們也必聽從。」（有些抄本在此有節：「他說了這話，猶太人中間大起爭論，就走了。」）
保羅在自己所租的房子裡，住了整整兩年。凡來見他的人，他都接待，並且放膽地傳講 神的國，教導有關主耶穌基督的事，沒有受到甚麼禁止。